當今營銷，市場調查被廣泛用于終端消費品領域，特別是一些快速消費品領域，以及近年來特別火熱的房地產和汽車市場，主要是通過對消費者消費性態的研究，以求進一步細分市場，調整自己的產品和服務，從而滿足消費者需要。而對于工業中間品，很少有人重視，尤其對工業品如何做市場調查缺乏經驗，這也正是本文愿得指教的一個課題。

任何產品的銷售，都是以市場為基礎，以營銷戰略為導向。營銷戰略制定的根本是什么？市場信息。而從市場信息的分類來看，內部信息比較容易得到，從企業內銷售統計就可以獲取，但對于外部信息，需要收集多元化的信息反饋。因此，工業品的銷售，同樣離不開市場調查。

工業品面臨的是下游廠家、中間商，是非常理性的消費群體；而大眾消費品面臨的是你我一樣的普通消費者，是眾多理性加感性的結合者。因此，在“以客戶為中心”的現代營銷思想看來，雖然這兩者都受到一定宏觀環境的影響，雖然都同樣面臨競爭對手的威脅，但它們的調查重心——客戶調查上存在非常大的差異。既然如此，工業品應該如何做市場調查呢？

一個好的營銷戰略，需要哪些方面的信息去支持它？在實際工業品營銷戰略的制定中，應該調查哪些方面的信息？“市場容量、市場占有率、主要競爭對手的生產能力、上下游發展變動趨勢、影響市場波動的主要因素等等。”概括起來可以定義為以下四個方面的內容：

第一、宏觀環境的調查；

第二、競爭狀況調查；

第三、客戶的調查；

第四、產品交易場所的調查。

一、宏觀環境的調查

1、宏觀經濟環境和自然環境的調查。任何產品都處在一個特定的宏觀經濟環境和自然環境中。經濟環境有時事政治環境、法律法規環境等，如“第二次海灣戰爭”、“非典型性肺炎”、“GMP認證法規”等等；自然環境包括人文、風俗、地理等，如“回族人不吃豬肉”“東北人一般比較高大”等等。在實際營銷中，只有審時度勢，才能制定出切實可行的營銷戰略和策略。青島啤酒三進濟南，為什么前兩次均以失敗告終，因為沒有考慮到濟南人的趵突泉情結；此次非典戰役，為什么有的企業能夠早期預見而大發非典橫財，而有的企業卻遲遲沒有動作，僅僅是企業內部的市場反應速度問題嗎？

2、宏觀市場環境的調查。包括行業市場前景、市場總供給和總需求、供需結構、行業設備閑置率、贏利企業的比率、整體的贏利率或者虧損率、行業銷售費用比率等等。

1)行業總體供需狀況。社會總供給等于社會總需求，但對于特定的行業來說，其供需狀況反應了該行業的競爭程度，是企業新品上市、產業介入的重要依據。

2)產品的供需結構。特別對于一些小型企業來講，如何及時有效的調整產品供需結構，集中資源，以小勝大，市場調查的作用就顯得尤為重要。

3)影響行業供需變化的因素。這是研究整個行業發展變動趨勢，進行正確市場預測的重要基礎。例如：對于中國紡織市場，國際配額的取消、WTO的深入、紡織關稅的進一步降低……，將給紡織業帶來什么影響？

二、競爭狀況調查

首先，宏觀競爭狀況的調查。主要指現階段的競爭格局，是自由競爭還是壟斷？是多頭壟斷還是群雄逐鹿？在這個行業坐標系中，我的坐標點在哪里？在這個位置，我應該選定什么樣競爭目標和競爭策略？是目標集中、差異化還是低成本領先？
其次，主要競爭對手的調查。主要調查競爭對手的產品狀況、技術狀況、價格狀況、盈利狀況等等（如下表）。在這些方面的調查中，可以設置一些能夠量化的指標，確定指標權重，然后根據各指標比較結果描繪出自己相對于競爭對手的優勢和劣勢，從而選擇正確的市場策略。
 
競爭對手調查表

再次，潛在競爭對手和替代品的調查。通過對潛在競爭對手的數量、規模、發展變動方向等方面的調查，對替代品的現狀和發展趨勢的調查，明確自己當前所面臨的威脅和挑戰，從而在營銷戰略、產品開發、行業介入等方面避重就輕，準確決策。

三、客戶調查

對于工業中間品來說，客戶相對較少，合作時間較長，對于客戶的把握和維護顯得尤為重要。而按照80/20法則，即企業80%的利潤來源于20%的客戶，因此，如何找出這20%，并予以重點服務，就成為客戶調查的一項重要內容。

首先，客戶基本情況調查。如客戶地址、名稱、負責人、企業規模、年銷售收入等等，如下表：
 
客戶基本情況調查表

根據國際營銷大師科特勒的客戶升級模型（如下圖）對客戶分類調查，建立客戶檔案。當然，最好能上CRM軟件，對客戶進行動態的管理和維護。 

其次，我們還應重點做以下幾方面的調查。第一，資信調查，根據合作歷史對客戶作出信用等級評估；第二，贏利能力調查，主要調查客戶最近三年的利稅額、銷售利潤率等一些財務指標；第三，抗風險能力調查，主要調查客戶抵御風險的能力，比如對“速動比率、資產負債率”等指標的調查；第四，發展趨勢調查，主要是了解客戶近期是否會擴大生產規模，是否會上新的設備，是否會轉產等等。這些都是我們降低合作風險和擴大合作范圍和深度的重要依據。

再次，客戶滿意度調查。調查客戶對產品質量、服務等方面的意見，是規范服務管理、提高產品質量和改進生產工藝的重要根據。有時，我們甚至可以派出專門的技術人員進駐客戶，進行生產指導，如上海寶鋼就經常派出專門的技術人員到小鴨、小天鵝等廠家指導生產。

客戶調查的目的非常簡單，就是提高客戶滿意度，了解客戶需求變化，從而維護老客戶、開發新客戶。
四、產品交易場所的調查

對于工業中間品而言，交易的渠道比較簡單，基本上都是直銷。但是對于一些存在特定交易場所產品，如鋼材、紡織品等，必須對這個交易場所有一個較為全面的把握。調查廠家情況、經銷商情況、購買者情況、產品情況等（如下問卷）。如在紡織業，全國主要有柯橋、西樵、荷花池等幾個大的紡織品市場，通過對這些市場適時的調查跟蹤，使我們更貼近市場、更能把握市場脈搏，及時的調整產品、市場、價格等經營戰略。
 
產品交易市場調查問卷

當然，工業品調查方式很多，常用主要有以下幾種：
A.專業刊物、雜志。在行業宏觀形勢和運營狀況的研究中，專業媒體是必不可少的工具。特別是在對于一些專業性、時事性較強的信息，如國家相關的法律法規、行業規定以及業內近期比較有影響的大事件等的了解上，通過專業刊物可以非常輕松、非常及時的得到。

B.行業專業網站、客戶或競爭對手企業網站等。在信息時代的今天，網絡是最快捷、最直接、最有效的工具之一。

C.行業展會。通過展會不但可以與我們的客戶面對面的進行交流，達成合作意向，而且還可以搜集更多競爭對手的信息，包括企業簡介、產品、市場、銷售網絡等方面的信息。

D.問卷調查。工業品的調查中，對于一些特殊的行業，問卷調查同樣不失為一種好的調查方式。特別是在對交易市場調查中，通過問卷我們可以非常容易了解到市場中的經銷商、客戶等構成、交易量的大小等等信息。同時，通過專業媒體也可以做問卷調查，如筆者曾在《中國紡織報》上作過一次“中國棉紡織行業品牌現狀調查”，效果不錯。

E.專家訪談。通過對企業高層、院系教授等業內專業人士的訪談，可以及時的了解到業內一些前沿信息，甚至個別主要競爭對手的詳細信息。

F.企業內部銷售人員的搜集。通過內部市場一線人員搜集的信息可能更準確，更全面。具體辦法可以在銷售考核中出臺相關的政策激勵或對業務員進行強制。比如對競爭對手信息搜集，可以給業務員下發如上“競爭對手調查表”，然后在月底回收、分析。

G.其它形式。如電話訪談、向專業的市場調查公司購買資料等。

總之，在工業品營銷中，“宏觀、競爭對手、客戶、交易場所”等市場信息是企業營銷戰略和銷售政策等制定的重要基礎。現代企業只有整合多種調查途徑和方法，進行全面的市場調查，才能在風云變幻的市場環境里準確決策，順水行舟。